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Sodexho deve anunciar hoje a compra da VR
Negócio será de R$ 1,030 bi. Sodexho deve adquirir ainda 20% da Smart.net
Agnaldo Brito
O grupo francês Sodexho deve anunciar hoje a aquisição do grupo brasileiro VR, controlado pela holding Szajman. O grupo deve enviar um comunicado oficial à Bolsa de Paris. O valor do negócio é de R$ 1,030 bilhão. Com a compra, o grupo francês tomará a liderança do mercado nacional de vales-benefício. Claudio Szajman, presidente da VR, será o presidente do conselho de administração do novo grupo.
A união entre a Sodexho e a VR deve criar uma empresa com receita de R$ 7,2 bilhões (R$ 4 bilhões da VR e R$ 3,2 bilhões da Sodexho) no Brasil. Até agora, a dianteira deste negócio estava nas mãos da Ticket Serviços, empresa controlada por outro grupo francês, o Accor. A Ticket tinha uma receita de R$ 6 bilhões no País. A terceira posição do mercado passa a ser da Visa Vale, com receitas de R$ 4,8 bilhões.
A holding Szajman também irá vender 20% do capital da Smart.net, empresa responsável pela captura e transmissão de transações financeira feitas a partir de cartões. A Smart.net tem 4 milhões de clientes e é apontada no mercado brasileiro como potencial interessada em abrir o capital em 2008.
O valor definido para a compra da Smart.net é de R$ 150 milhões e pode aumentar no futuro caso a Sodexho exerça o direito de ampliar a participação na empresa. Há um compromisso de aquisição de mais um bloco de 20% de ações, o que dobraria a participação do grupo francês. A aquisição da Sodexho foi assessorada pelo Citigroup e pelo escritório de advocacia Machado Meyer. A VR contou com assessoria da consultoria McKinsey e do escritório Souza, Cescon.
A união entre a Sodexho e a VR dará ao novo grupo mais musculatura para brigar no mercado de vales-benefício, estimado atualmente em cerca de R$ 17 bilhões por ano.
E essa nem é, na verdade, a capacidade final do mercado. O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), criado pelo governo federal em 1976, tem a adesão de 9 milhões de trabalhadores, embora o número de pessoas formalmente contratadas no País supere os 30 milhões. Ainda há cerca de 21 milhões de trabalhadores que não possuem acesso a esses benefícios. As pequenas e médias empresas são as que menos oferecem esse tipo de benefício.
A VR foi criada em 1977 pela família de Abram Szajman, presidente da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. A holding da família controla ainda a Trama Entretenimento e o Banco VR.
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